燕赤霞等人几经周折，终于找到被隐形结界的月灵山庄。在进一步寻找天蝎怪兽的踪迹时，却遭到山庄村民的阻止。燕赤霞察觉事情蹊跷，潜伏村中继续查探。同时，他对小狼女的暗生情愫不为所动。而夜天青则被幕后始作俑者黑袍所蛊惑，与燕赤霞间关系逐步恶化。不久，燕赤霞发现整个事件背后的秘密，经过一番争斗，将天蝎怪兽封印，并最终摧毁了黑袍覆灭长安城的阴谋。可是小狼女却不幸牺牲，令燕赤霞抱憾终生。
最后，燕赤霞与夜天青冰释前嫌，合力为民除害，保天下太平。
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